随着索尔迦雷欧和露奈雅拉使出震撼人心的Z招式，天空仿佛被撕裂开来，露出了一个深邃的黑洞。然而，就在所有人都以为奈克洛兹玛即将被击败的时候，情况却发生了戏剧性的变化。
奈克洛兹玛的身形突然变得虚幻起来，如同幻影般在空中闪烁。就在索尔迦雷欧准备发动下一轮攻击的时候，奈克洛兹玛却以惊人的速度出现在了它的身后。它的身体周围散发出一股黑暗的能量，仿佛要将周围的一切都吞噬进去。
索尔迦雷欧似乎察觉到了危险，但它已经来不及躲避了。奈克洛兹玛张开大嘴，一股强大的吸力从它的口中散发出来。索尔迦雷欧的身体开始不受控制地向奈克洛兹玛靠近，仿佛被一股无形的力量牵引着。
“不好！”
瑟提知道奈克洛兹玛的特殊能力，它可以通过吞噬索尔迦雷欧或是露奈雅拉来变成黄昏之鬃或是拂晓之翼！
届时战力将更加强大！
“露奈雅拉！对奈克洛兹玛使用攻击！”
“吼！”
露奈雅拉见状，当即开始对奈克洛兹玛发动了攻击，但奈克洛兹玛却仿佛像个没事人一般，几乎是完全无视掉了露奈雅拉的攻击，任凭露奈雅拉的攻击打在它身上。
时间一分一秒的过去，而索尔迦雷欧也最终被奈克洛兹玛所吞噬掉！也彻彻底底的变为了黄昏之鬃！
黄昏之鬃形态的奈克洛兹玛巨型双手以及下臂接入了索尔迦雷欧身体的后肩，成为了它的悬臂；手背突出的晶体、上臂和足部重组为细长的触须接入索尔迦雷欧身体的两颊；手肘接入索尔迦雷欧尾部成为尾刺；每条大腿都从中部一分为二各接入索尔迦雷欧前爪的两侧；背部连同肩部的手臂以后部分组成更大的V字形晶体，接入索尔迦雷欧身体背部；肩部的两个突起接入索尔迦雷欧前爪背部；胸部展开后覆盖于索尔迦雷欧第三只眼上，成为面罩。
巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在索尔迦雷欧肩部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；而尾上的刺嵌入索尔迦雷欧下巴，成为胡须；其余部分拆分为12枚趾甲，嵌入索尔迦雷欧四肢每一个脚趾中。三棱镜状脑核穿过面具，插入索尔迦雷欧第三只眼之中，里面的彩色物质散发出能够透过面具的光芒。
黄昏之鬃，它支配着传说的太阳神索尔迦雷欧的身体和意识，并吸收索尔迦雷欧身上的光之能量。它可通过从胸口两侧喷射出黑光来加速，拥有强大的推进力。它拥有超越了索尔迦雷欧的压倒性破坏力，会扑向敌人用力量提升后的四肢爪子将对手撕裂。由于吸收索尔迦雷欧的关系，攻击更提高了一个层次！
随着索尔迦雷欧被奈克洛兹玛吞噬，天空的色彩瞬间变得诡异起来。原本金色的阳光被一层深邃的暗紫色所笼罩，仿佛黄昏提前降临。奈克洛兹玛的身形也发生了惊人的变化，它变得更为庞大，全身散发着幽暗的光芒，仿佛是从另一个世界降临的恶魔。
“黄昏之鬃！”瑟提惊呼道，他的脸上写满了惊恐和担忧。他知道，一旦索尔迦雷欧被吞噬，奈克洛兹玛就会变得更加强大，几乎无人能敌。
小智也紧张地握紧了拳头，他的目光紧紧地盯着天空中的奈克洛兹玛。他明白，现在的情况已经到了最危急的时刻，他们必须想办法阻止奈克洛兹玛，否则整个世界都将陷入黑暗之中。
露奈雅拉似乎也感受到了奈克洛兹玛的威胁，它发出了一声低吼，全身的光芒变得更加耀眼。它试图再次发动攻击，但奈克洛兹玛却只是轻蔑地一笑，仿佛根本不把它放在眼里。
黄昏之鬃悬浮在空中，巨大的身躯在暗紫色的天空下显得尤为壮观。它的双眼闪烁着冷酷的光芒，仿佛能够洞察一切。露奈雅拉则在空中舞动，它的身体散发出柔和的光芒，与黄昏之鬃的幽暗形成了鲜明的对比。
战斗一触即发。露奈雅拉首先发动攻击，它张开翅膀，释放出耀眼的光芒。然而，黄昏之鬃却仿佛丝毫不受影响，它轻蔑地一笑，身体周围的黑暗能量瞬间凝聚成一道光束，向露奈雅拉射去。
露奈雅拉急忙躲避，但光束的速度极快，它只能勉强避开要害。光束击中了露奈雅拉的翅膀，顿时，它的身体摇晃起来，光芒也变得暗淡了许多。
“吼！”
黄昏之鬃见状，发出一声嘲讽的咆哮，它再次凝聚黑暗能量，准备发动更猛烈的攻击。露奈雅拉不甘示弱，它挣扎着站稳身体，准备迎接黄昏之鬃的攻击。
就在这时，天空中突然闪过一道耀眼的光芒。露奈雅拉趁机发动反击，它全身的光芒瞬间爆发出来，形成一道巨大的光束，直冲向黄昏之鬃。