齐国，临淄。
齐桓公在大殿上看着灰头土脸的崔瑁等人，忍不住哀叹道：“唉，你们莫怪寡人不救莒国，寡人当初完全没想到莒国在短短十天之内就丢了那么多领土。你们派人过来的时候，莒父城都被鲁军包围了，此时派兵过去解围已经迟啦，即使王子成父去了也救不了莒国，所以…”
“大王，莒国的覆灭不是因为我们大齐救援不及时，而是因为他们莒国人太弱了，连争取时间都做不到。要是他们多撑几天的话，也不至于连救援都等不到…”崔瑁对齐桓公说，管仲在一旁插嘴道：“大王，莒国的事情我们不妨先放一放。现在鲁国已经把周围能吞并的诸侯都给吞并了，他们的下一个目标恐怕是我们…”东郭牙愁眉苦脸地说：“相国说的没错啊，这场全面战争终究还是要开始了，我们现在需要拖延时间，不能贸然跟士气正盛的鲁国开战！”
齐桓公吩咐道：“相国，你马上派人去跟郑，卫等国联系，让他们盯紧晋国的动向，防止晋国出兵帮助鲁国。另外再派人去通知燕国和邢国，让他们派兵入齐，协助我们防范鲁国的入侵。哦，还要通知一下陈国，让他们把兵力集中到东南方向，防范吴越两国北上援助鲁国。最后再试着联络一下鼓国和甲氏国，看看他们能不能出兵奔袭鲁国本土…”管仲拱手道：“诺！”
鲁国，曲阜。
李宵阳正和众臣一起在王宫开着庆功会，秦凯却带着一个自称有急事禀报的齐国人出现在门外。“秦将军，你为什么会和齐国人在一起，这家伙是谁？”站在王宫门口的卫兵询问道，秦凯回答道：“大王目前身在何处？这个人说他是齐国的使者，有急事要跟大王禀报。”卫兵大吃一惊：“哎呀，将军你怎么不早说？大王现在正跟文武百官一起在宫里开宴会呢，要不你们先在这等一会？”
齐国使者摇了摇头：“不行，这件事耽误不得，我们大王为了促进你我两国实现和平共处，打算派人到曲阜来跟你们谈判。”秦凯补充道：“这次谈判挺重要的，齐相管仲，大将鲍叔牙等齐国高层人物都会亲自前来，虽然我也不想打扰大王他们的宴会，但这件事实在是太重要了，必须得尽快通知大王。”
卫兵听罢连忙打开大门，让秦凯和齐国使者进入王宫。与此同时，李宵阳也得知了齐国有意谈判的消息，于是他提前结束宴会，遣散了其他人，只将曹刿，季友和聂政等人留在王宫。
齐国使者走上前来，他拿出了齐桓公的亲笔信，李宵阳打开信件，齐桓公在信中说管仲和鲍叔牙等人已经在前往鲁国的路上了。这次谈判是为了维持齐鲁之间的和平局面，因此齐国会对鲁国做出一些让步，但鲁国也要答应齐国的几个条件。至于这些条件的具体内容，齐桓公并没有在信中透露。
“谈判地点就选在城北的凉亭吧，至于接待工作，寡人自有考虑。”李宵阳不冷不热地说，齐国使者听罢缓缓地退出了大殿，秦凯却没有离开。曹刿询问道：“秦将军，这次齐国到底提了什么条件？你在殿外的时候，那个使者应该和你说过吧，现在他走了，你可以把你知道的消息告诉我们啦。”
“相国，那个使者其实没跟我透露多少消息，但他告诉我的是…齐国国君想让我们把莒父城，向城等要地割让出来，让莒国复国，充当齐鲁之间的缓冲地带。不仅如此，齐国还要求我们裁军三万，作为交换条件，齐国也会裁军五万…”李宵阳打断了秦凯的发言：“将军不必再说了，寡人明白了，齐国这次果然没安好心啊！居然让我们放弃将士们流血牺牲换来的土地，寡人说什么也不能答应这种条件…”
“管仲他们过两天就到了，到时候由我来应对他们。”曹刿对众人说，李宵阳吩咐道：“聂政，你和栾浚负责现场的安保工作，一定要防止齐军暗中下手！季友，你和叔牙，南宫骏一起跟相国去谈判，你们要尽量拖住管仲他们，别轻易答应他们的条件。”众人纷纷点头称是，随后便各自回去准备了。
几天后，管仲和鲍叔牙等人抵达曲阜北门，聂政奉命前去迎接，鲍叔牙跳下马车，热情地对聂政招呼道：“聂将军，好久不见了，你现在过得还好吗？”聂政皮笑肉不笑地回答道：“回鲍将军，晚辈现在还好，还好！”管仲，隰朋等人在马车上冷眼看着繁荣的曲阜城，没有跟聂政说话。聂政知道鲍叔牙只是假装热情的“唱红脸”，其他人则是“唱白脸”。他没有在意这群齐国人对他的态度，领着他们穿过北城门，来到了谈判的地点。
曹刿，季友等人坐在凉亭的右侧，齐国的管仲，隰朋，吕午和鲍叔牙四人在“鲁国代表团”的对面挨个坐下。在凉亭的外侧，崔瑁和郭毅两名将军带着齐军守卫在“齐国代表团”附近，与聂政，栾浚等人率领的鲁军隔着凉亭对峙。
管仲拿出了事先写好的谈判条件，将它递到曹刿手中，曹刿打开那匹精致的白绢，仔细地阅读着上面的内容。读完后，曹刿将条约传递给季友，让他自己看一遍。过了一会，鲁国的四位代表就大致了解了条约的内容，最后一个看完的南宫骏将条约递回吕午手中，谈判由此正式拉开帷幕。
“你们的条件也太过分了吧！莒国之地乃是我鲁军将士浴血奋战，历经千辛万苦才打下来的，岂有放弃的道理？！”季友愤怒地指着对面的众人，管仲和隰朋面面相觑，他们没想到鲁国的态度如此强硬，一时间竟愣在了原地。
鲍叔牙站起身来，想要缓和紧张的气氛，他对曹刿说：“我们对你们也是有让步的，我们以后不会再挑拨你们和莱国，晋国之间的关系。而且大王还计划把柯城，历下和谭城等地划给你们，用这些地方来交换莒国故地。”曹刿冷笑着回答道：“恕我直言，如果将军所言为实的话，那你们大王还真是大方啊！柯城是你们齐国祭祖和会盟的地方，岂有让给他国之理？鲍叔牙，你信口开河地放出要把柯城让给我们的豪言，难道你就不怕回去之后被你们大王治罪吗？”
隰朋猛地站起身来：“你们鲁国人是不是听不明白好赖话？我们都做出这么大的让步了，你们却还要咄咄逼人，天下有像你们这样跟人谈判的诸侯吗？！”叔牙针锋相对地回应道：“我们鲁国打下的疆土，就是属于我们自己的地盘，任何人都无权夺走！还有裁兵的事情也是，我们的军队是抵御外辱，保护百姓的子弟兵，你们这些四处侵扰他国的侵略者，有什么资格和我们相提并论？即使要裁兵也应该由你们率先裁兵，岂有让我们先裁兵的道理！”
“你…你居然敢说我们是侵略者？！”沉不住气的吕午猛然拍案而起，南宫骏见状站起身来，对吕午怒目而视。外面的齐鲁两军更是剑拔弩张，随时准备动手。
管仲摆了摆手，示意众人坐下说话，随后不紧不慢地解释道：“这次本来也没指望你们答应我们的条件，既然如此，咱们不妨各退一步。我们齐国保证今后不再举办针对他国的会盟，也不再攻打莱国。你们鲁国把莒国北部地区让给我们，我们把莒国王室的后人分封到那里做封君，让他统治这片缓冲地带。至于裁军的事，你我两国日后再议，战争赔款也不用你们支付了！怎么样，各位意下如何？”曹刿沉思片刻，回答道：“我们是不会给你们任何土地的，我看这样吧，我们给你们一些赔款，补偿你们这次救援莒国的损失。毕竟钱没了还可以再赚回来，土地到了你们手里可就回不来了。”
最终，齐鲁两国还是签署了和约，齐国保证不再干涉鲁国的内政外交，也不再敌视莱国和晋国。鲁国答应齐国裁军一万并赔偿齐国的战争损失，管仲等人回去后，齐国便开始改革内政，大举发展商业和渔业，准备为将来的战争攒下本钱。鲁国并没有按照条约裁军，仍然处在备战的状态。李宵阳已经下定了决心，在不久的将来，鲁国一定要彻底灭掉齐国，进而冲出东方，逐鹿中原，最终完成一统天下的伟业！