二十一年，吴王阖闾伐越。越王句践射伤吴王，遂死。吴由此怨越而不西伐楚。二十七年春，吴伐陈，楚昭王救之，军城父。十月，昭王病於军中，有赤云如鸟，夹日而蜚。昭王问周太史，太史曰:\"是害於楚王，然可移於将相。\"将相闻是言，乃请自以身祷於神。
昭王曰:\"将相，孤之股肱也，今移祸，庸去是身乎!\"弗听。卜而河为祟，大夫请祷河。昭王曰:\"自吾先王受封，望不过江、汉，而河非所获罪也。\"止不许。孔子在陈，闻是言，曰:\"楚昭王通大道矣。其不失国，宜哉!\"昭王病甚，乃召诸公子大夫曰:\"孤不佞，再辱楚国之师，今乃得以天寿终，孤之幸也。\"
让其弟公子申为王，不可。又让次弟公子结，亦不可。乃又让次弟公子闾，五让，乃后许为王。将战，庚寅，昭王卒於军中。子闾曰:\"王病甚，舍其子让群臣，臣所以许王，以广王意也。今君王卒，臣岂敢忘君王之意乎?\"乃与子西、子綦谋，伏师闭涂，迎越女之子章立之，是为惠王。
然后罢兵归，葬昭王。惠王二年，子西召故平王太子建之子胜於吴，以为巢大夫，号曰白公。白公好兵而下士，欲报仇。六年，白公请兵令尹子西伐郑。初，白公父建亡在郑，郑杀之，白公亡走吴，子西复召之，故以此怨郑，欲伐之。
子西许而未为发兵。八年，晋伐郑，郑告急楚，楚使子西救郑，受赂而去。白公胜怒，乃遂与勇力死士石乞等袭杀令尹子西、子綦於朝，因劫惠王，置之高府，欲弑之。惠王从者屈固负王亡走昭王夫人宫。白公自立为王。
月馀，会叶公来救楚，楚惠王之徒与共攻白公，杀之。惠王乃复位。是岁也，灭陈而县之。十三年，吴王夫差强，陵齐、晋，来伐楚。十六年，越灭吴。四十二年，楚灭蔡。四十四年，楚灭杞。与秦平。
是时越已灭吴而不能正江、淮北;楚东侵，广地至泗上。五十七年，惠王卒，子简王中立。简王元年，北伐灭莒。八年，魏文侯、韩武子、赵桓子始列为诸侯。二十四年，简王卒，子声王当立。声王六年，盗杀声王，子悼王熊疑立。悼王二年，三晋来伐楚，至乘丘而还。
四年，楚伐周。郑杀子阳。九年，伐韩，取负黍。十一年，三晋伐楚，败我大梁、榆关。楚厚赂秦，与之平。二十一年，悼王卒，子肃王臧立。肃王四年，蜀伐楚，取兹方。於是楚为扞关以距之。十年，魏取我鲁阳。十一年，肃王卒，无子，立其弟熊良夫，是为宣王。
宣王六年，周天子贺秦献公。秦始复强，而三晋益大，魏惠王、齐威王尤强。三十年，秦封卫鞅於商，南侵楚。是年，宣王卒，子威王熊商立。威王六年，周显王致文武胙於秦惠王。
七年，齐孟尝君父田婴欺楚，楚威王伐齐，败之於徐州，而令齐必逐田婴。田婴恐，张丑伪谓楚王曰:「王所以战胜於徐州者，田盼子不用也。盼子者，有功於国，而百姓为之用。婴子弗善而用申纪。申纪者，大臣不附，百姓不为用，故王胜之也。
今王逐婴子，婴子逐，盼子必用矣。复搏其士卒以与王遇，必不便於王矣。」楚王因弗逐也。十一年，威王卒，子怀王熊槐立。魏闻楚丧，伐楚，取我陉山。怀王元年，张仪始相秦惠王。
四年，秦惠王初称王。六年，楚使柱国昭阳将兵而攻魏，破之於襄陵，得八邑。又移兵而攻齐，齐王患之。陈轸适为秦使齐，齐王曰:\"为之柰何?\"陈轸曰:\"王勿忧，请令罢之。\"即往见昭阳军中，曰:\"愿闻楚国之法，破军杀将者何以贵之?\"
昭阳曰:\"其官为上柱国，封上爵执珪。\"陈轸曰:\"其有贵於此者乎?\"昭阳曰:\"令尹。\"陈轸曰:\"今君已为令尹矣，此国冠之上。臣请得譬之。人有遗其舍人一卮酒者，舍人相谓曰:'数人饮此，不足以遍，请遂画地为蛇，蛇先成者独饮之。'一人曰:'吾蛇先成。'举酒而起，曰:'吾能为之足。'
及其为之足，而后成人夺之酒而饮之，曰:'蛇固无足，今为之足，是非蛇也。'今君相楚而攻魏，破军杀将，功莫大焉，冠之上不可以加矣。今又移兵而攻齐，攻齐胜之，官爵不加於此;攻之不胜，身死爵夺，有毁於楚:此为蛇为足之说也。
不若引兵而去以德齐，此持满之术也。\"昭阳曰:\"善。\"引兵而去。燕、韩君初称王。秦使张仪与楚、齐、魏相会，盟啮桑。十一年，苏秦约从山东六国共攻秦，楚怀王为从长。至函谷关，秦出兵击六国，六国兵皆引而归，齐独后。
十二年，齐愍王伐败赵、魏军，秦亦伐败韩，与齐争长。十六年，秦欲伐齐，而楚与齐从亲，秦惠王患之，乃宣言张仪免相，使张仪南见楚王，谓楚王曰:「敝邑之王所甚说者无先大王，虽仪之所甚愿为门阑之厮者亦无先大王。
敝邑之王所甚憎者无先齐王，虽仪之所甚憎者亦无先齐王。而大王和之，是以敝邑之王不得事王，而令仪亦不得为门阑之厮也。王为仪闭关而绝齐，今使使者从仪西取故秦所分楚商於之地方六百里，如是则齐弱矣。是北弱齐，西德於秦，私商於以为富，此一计而三利俱至也。」
怀王大悦，乃置相玺於张仪，日与置酒，宣言「吾复得吾商於之地」。群臣皆贺，而陈轸独吊。怀王曰:「何故?」陈轸对曰:「秦之所为重王者，以王之有齐也。今地未可得而齐交先绝，是楚孤也。夫秦又何重孤国哉，必轻楚矣。
且先出地而后绝齐，则秦计不为。先绝齐而后责地，则必见欺於张仪。见欺於张仪，则王必怨之。怨之，是西起秦患，北绝齐交。西起秦患，北绝齐交，则两国之兵必至。臣故吊。」楚王弗听，因使一将军西受封地。张仪至秦，详醉坠车，称病不出三月，地不可得。
楚王曰:「仪以吾绝齐为尚薄邪?」乃使勇士宋遗北辱齐王。齐王大怒，折楚符而合於秦。秦齐交合，张仪乃起朝，谓楚将军曰:「子何不受地?从某至某，广袤六里。」楚将军曰:「臣之所以见命者六百里，不闻六里。」即以归报怀王。
怀王大怒，兴师将伐秦。陈轸又曰:「伐秦非计也。不如因赂之一名都，与之伐齐，是我亡於秦，取偿於齐也，吾国尚可全。今王已绝於齐而责欺於秦，是吾合秦齐之交而来天下之兵也，国必大伤矣。」
楚王不听，遂绝和於秦，发兵西攻秦。秦亦发兵击之。十七年春，与秦战丹阳，秦大败我军，斩甲士八万，虏我大将军屈丐、裨将军逢侯丑等七十馀人，遂取汉中之郡。楚怀王大怒，乃悉国兵复袭秦，战於蓝田，大败楚军。
韩、魏闻楚之困，乃南袭楚，至於邓。楚闻，乃引兵归。十八年，秦使使约复与楚亲，分汉中之半以和楚。楚王曰:「愿得张仪，不愿得地。」张仪闻之，请之楚。秦王曰:「楚且甘心於子，柰何?」张仪曰:「臣善其左右靳尚，靳尚又能得事於楚王幸姬郑袖，袖所言无不从者。
且仪以前使负楚以商於之约，今秦楚大战，有恶，臣非面自谢楚不解。且大王在，楚不宜敢取仪。诚杀仪以便国，臣之愿也。」仪遂使楚。至，怀王不见，因而囚张仪，欲杀之。
仪私於靳尚，靳尚为请怀王曰:「拘张仪，秦王必怒。天下见楚无秦，必轻王矣。」又谓夫人郑袖曰:「秦王甚爱张仪，而王欲杀之，今将以上庸之地六县赂楚，以美人聘楚王，以宫中善歌者为之媵。楚王重地，秦女必贵，而夫人必斥矣。
夫人不若言而出之。」郑袖卒言张仪於王而出之。仪出，怀王因善遇仪，仪因说楚王以叛从约而与秦合亲，约婚姻。张仪已去，屈原使从齐来，谏王曰:「何不诛张仪?」怀王悔，使人追仪，弗及。是岁，秦惠王卒。